- 台指期/小台指是什麼?
- 台指期/小台指怎麼玩?
- 步驟1.先至期貨商開立期貨戶頭
- 步驟2.存入足夠的保證金到期貨保證金專戶
- 台指期保證金/維持保證金
- 步驟3.下載下單軟體
- 如何看台指期報價
- 台指期的報價
- 台指期一般走勢圖
- 台指期30分k線圖與技術分析線
- 台指期日k線圖與技術分析線
- 台指期如何下單買賣?
- 下圖為限價買進台指期的設定範例
- 下圖為限價賣出台指期的設定範例
- 下圖為台指期移動停利的設定範例
- 台指期交易時間
- 台指期結算日與換倉
- 實務上有三種方式換倉
台指期/小台指是什麼?
台指期是以台灣加權股價指數(簡稱台股大盤)為投資標的期貨商品,你可以交易台指期,又稱為大台(TX)、或1/4規格的小台指(MTX),他們對應的都是台灣加權股價指數,比起操作股票的好處是,你交易的是全市場,可避開個別公司倒閉的風險、也可以省去選股的麻煩、並且多與空都可以操作、也可以選擇當沖或留倉。
台指期/小台指怎麼玩?
要交易台指期(大台)、或小台指,你需要知道以下七個重點,即可交易台指期或小台指:
- 先至台灣合法期貨商開立期貨戶頭:
目前期貨商皆可使用臨櫃開戶或線上開戶。 - 存入足夠的保證金到保證金專戶:
大台指保證金台幣184,000元,小台指保證金台幣46,000元。 - 下載下單軟體並啟用密碼:
至手機app商店搜尋期貨商名稱即可安裝軟體、電腦版可以上網搜詢”期貨商名稱+下單軟體”。 - 學會看報價:
選擇台指近、小台指近、台指近(全)、小台指近(全) - 瞭解台指期下單買賣功能:
商品、月份、買賣別、倉別、條件、口數、價格 - 瞭解台指期交易時間:
早盤:8:45~13:45
夜盤:15:00~5:00 - 瞭解台指期結算日:
結算日為每月第三個週三
步驟1.先至期貨商開立期貨戶頭
網路上搜詢期貨商名稱+開戶即可,以下附上2022/10/20為止的期貨商市佔排名,前十大期貨商功能都大同小異,選擇喜歡的即可。
期貨商名次 | 名稱 | 市佔率 |
1 | 凱基期貨 | 24.76 |
2 | 元大期貨 | 22.15 |
3 | 群益期貨 | 10.8 |
4 | 永豐期貨 | 6.3 |
5 | 統一期貨 | 3.79 |
6 | 富邦期貨 | 3.29 |
7 | 康和期貨 | 2.55 |
8 | 元富期貨 | 2.35 |
9 | 日盛期貨 | 2.28 |
10 | 華南期貨 | 2.26 |
11 | 國泰期貨 | 1.55 |
12 | 兆豐期貨 | 1.46 |
13 | 國票期貨 | 1.45 |
14 | 台新證券 | 1.24 |
15 | 大昌期貨 | 0.98 |
16 | 玉山證券 | 0.86 |
17 | 新光證券 | 0.64 |
18 | 第一金證券 | 0.5 |
19 | 中國信託證券 | 0.35 |
20 | 宏遠證券 | 0.2 |
以下附上台灣期貨交易所的原始保證金,目前大台指是184000元/每口、小台指是46000元/每口,原始保證金會不定期調整,最新保證金請看期交所公告
步驟2.存入足夠的保證金到期貨保證金專戶
(原始保證金是你一開始所需存入的金額,足額始可交易;維持保證金則是你每日收盤後扣掉浮動虧損所需維持的金額,不足則隔日中午12:00前需補足)
台指期保證金/維持保證金
臺股期貨 | 136,000 | 141,000 | 184,000 |
小型臺指 | 34,000 | 35,250 | 46,000 |
步驟3.下載下單軟體
- 手機版本通用搜尋方法:至手機app商店搜詢期貨商名稱即可。
- 電腦版本通用搜尋方法:至google或yahoo搜詢:”期貨商名稱+下單軟體”
- 安裝好後需要做兩件事:啟用密碼、以及下載憑證,這部份營業員都會,可以請教您的營業員。
如何看台指期報價
由於使用手機下單的人越來越多,以下用日盛的手機下單app:wts5來展示教學。
台指期的報價
- 後面寫個”近”,代表近月契約,一般都用這個看盤下單
- 後面寫個”近全”,代表近月契約早盤+夜盤報價,15:00~5:00屬於夜盤時間,都用這個看盤下單
台指期一般走勢圖
台指期30分k線圖與技術分析線
台指期日k線圖與技術分析線
台指期如何下單買賣?
以下為買賣台指期時需要知道的重點功能,最下方有圖片輔助介紹:
- 商品:分為台指近、台指近全,台指近是最近月的台指期,一般都選擇此商品、台指近全是包括夜盤交易時段的報價。
- 月份:一般選預設即可,預設都是最近月份。
- 買賣別:看漲請選擇”買”、看跌請選擇”賣”
- 倉別:自動、新倉、平倉,建議選自動,當你有部位就會先平倉掉、沒部位就會動用保證金,較不會出錯。
- 條件:
(1) ROD :當日有效(Rest of Day)
常見的預設掛單方式,想要讓掛單持續到收盤都有效,就使用ROD。一般會指定買賣價位的限價單建議使用ROD即可。(2) IOC:立即成交否則取消(Immediate-or-Cancel)
允許部分成交,而沒有成交的部分就取消。通常是市價單指令會搭配IOC。(3) FOK:全部成交否則取消(Fill-or-Kill)
一定要全部成交,否則就全部取消,這比較少用到。 - 口數:
股票單位是每股或每張,期貨則是每口,請記得保證金指的都是”每一口所需保證金”,因此要買兩口就需要準備兩倍保證金。 - 價格:
如果想等滿意的價格到再進場,請選限價;如果想要立刻成交,可選範圍市價。
下圖為限價買進台指期的設定範例
下圖為限價賣出台指期的設定範例
下圖為台指期移動停利的設定範例
台指期交易時間
- 台指期一般交易時段:上午8:45~下午1:45(到期月份契約最後交易時間為下午1:30),小台指也一樣
- 台指期夜盤(盤後)交易時段:下午3:00~次日上午5:00(到期月份契約最後交易日無盤後交易時段),小台指也一樣
- 特別注意:平常日禮拜五的時候盤後是有交易的,會交易到禮拜六早上5:00,有了這個夜盤時間後,可以較完整的規避週末美股影響的風險,有的時候美國週五晚間公佈重要數據會造成股市反應劇烈,若你持有大量的台灣個股股票,就可以利用小台/台指空單(賣出台指)避險。
台指期結算日與換倉
台指期跟股票不一樣,股票可以一直持有,但台指期每月會在結算日結算一次(強迫平倉),在結算日這天,要被結算的部位會在13:30後停止交易。因此有所謂的”換倉”動作,也就是在13:30前平倉要結算的部位,並提早在次一個月份的台指期建倉。
台指期最後結算日,為每月第三個週三,以下方舉例
實務上有三種方式換倉
- 在13:00~13:30執行平倉近月、同時建倉次月台指期。
- 在13:30前五分鐘平倉,並於13:30~13:45建倉次月台指期。
- 操作方式為當沖,則不用擔心此問題,隔日再下單即可。
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